Рига, 3 апреля, LETA. Согласно информации, опубликованной на портале manapensija.lv, доходность большинства активных и сбалансированных инвестиционных планов схемы государственного фондированного пенсионирования на конец марта этого года была положительной, в то время как доходность половины консервативных инвестиционных планов в течение года - отрицательной.

Принимая во внимание семь новых активных инвестиционных планов, которые существуют менее года (в том числе четыре активных пенсионных плана, зарегистрированных в этом году, где доля вложений в акции может составлять до 75%), доходность восьми активных инвестиционных планов на конец марта 2018 года составила от минус 0,46 до 5,6% в год, доходность четырех сбалансированных – от минус 0,17 до 5,41%. В свою очередь, доходность восьми консервативных инвестиционных планов составила от минус 0,91 до 2,46%.

Среди активных инвестиционных планов наибольшую годовую доходность продемонстрировал пенсионный план «Gauja», управляемый компанией AS Norvik ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, доходность которого на конец марта составила 5,6%. За ним следуют «INVL Extra 16+», управляемый компанией INVL Asset Management, с доходностью 1,53%, и активный инвестиционный план «Luminor (N) aktīvais ieguldījumu plāns» (ранее – «Nordea aktīvais ieguldījumu plāns») под управлением Luminor Pensions Latvia, доходность которого составляет 1,48%.

Активный инвестиционный план «Dinamika» под управлением Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, в котором было 423 579 участников (в конце 2017 года – 422 939), на конец марта 2018 года по-прежнему оставался самым популярным из активных инвестиционных планов. Годовая доходность инвестиционного плана «Dinamika» составляет 1,2%, что является четвертым по величине значением среди восьми активных инвестиционных планов, проработавших не менее года.

Вторым по популярности стал управляемый SEB Wealth Management «SEB aktīvais plāns», насчитывающий 140 225 участников (в конце 2017 года – 139 356). Годовая доходность этого пенсионного плана составляет 0,19%. В свою очередь, третий по популярности инвестиционный план со 127 657 участниками (в конце 2017 года – 128 293) – это инвестиционный план «CBL aktīvais ieguldījumu plāns», управляемый CBL Asset Management. Доходность этого пенсионного плана в течение года отрицательная – минус 0,46%.

Данные также свидетельствуют, что на конец марта этого года 4337 участников присоединились к появившемуся в начале июля активному пенсионному плану «Indexo izaugsme 47-57» общества по управлению вложениями Indexo, 755 участников – к «Активному инвестиционному плану ABLV» от ABLV Asset Management, зарегистрированному в начале октября, а также 89 участников – к существующему с середины августа активному пенсионному плану «INVL Index Direct» от INVL Asset Management.

Говоря об активных инвестиционных планах, зарегистрированных в этом году, где доля вложений в акции может составлять до 75%, самое большое количество участников (866) было у пенсионного плана компании Indexo – «Indexo jauda 16-50», за которым следовали инвестиционный план Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrība «1990+» с 285 участниками, «SEB dinamiskais plāns» под управлением SEB Wealth Management (103 участника) и «SEB indeksu plāns» (24 участника).

Среди восьми консервативных инвестиционных планов самую высокую годовую доходность (2,46%) обеспечил план «Daugava» компании Norvik ieguldījumu pārvaldes sabiedrība.

В свою очередь, отрицательную годовую доходность принесли четыре других консервативных инвестиционных плана: «Luminor (D) konservatīvais ieguldījumu plāns» (ранее – «DNB konservatīvais ieguldījumu plāns»), управляемый Luminor Asset Management, – минус 0,91%; управляемый SEB Wealth Management пенсионный план «SEB Latvijas plāns» – минус 0,9%; управляемый Luminor Asset Management план «Luminor (N) konservatīvais ieguldījumu plāns» (ранее – «Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns») – минус 0,77% и управляемый CBL Asset Management инвестиционный план «CBL universālais ieguldījumu plāns» – минус 0,71%.

Управляемый Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrība план «Stabilitāte» по-прежнему остается самым популярным консервативным инвестиционным планом – он насчитывает 120 087 участников (119 369 участников на конец 2017 года). В свою очередь, доходность этого пенсионного плана в течение года составляла 1,01%.

Среди четырех сбалансированных инвестиционных планов максимальную годовую доходность (5,41%) обеспечил инвестиционный план «Venta» под руководством Norvik ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, а самым убыточным планом (доходность – минус 0,17%) оказался «Luminor sabalansētais ieguldījumu plāns», управляемый Luminor Asset Management.

СПРАВКА. В Латвии существует трехуровневая пенсионная система. Пенсии первого уровня выплачиваются нынешним пенсионерам из произведенных взносов социального страхования. Второй, или накопительный, пенсионный уровень подразумевает, что часть социальных взносов работников инвестируется в финансовый сектор. В свою очередь, частные пенсионные фонды действуют на третьем уровне, в котором средства можно вкладывать на добровольной основе.